Devis client : questions fréquentes

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Dois-je marquer mon devis comme gagné avant de le convertir en facture ?

Non. Un devis ouvert peut être converti directement en facture, sans devoir être marqué comme gagné au préalable.

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Un devis marqué comme gagné ou comme perdu peut-il encore être modifié ?

Oui, tant qu'il n'a pas été converti en facture.

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Puis-je changer de client après avoir créé le devis ?

Oui, tant que le devis n'est pas converti en facture. Les informations liées au client (adresse, conditions de paiement...) se mettent alors à jour en conséquence.

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Marquer un devis comme perdu le supprime-t-il ?

Non. Marquer un devis comme perdu change uniquement son statut ; le devis reste consultable, modifiable, et peut être remis à Ouvert si nécessaire.

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La date d'expiration est-elle obligatoire ?

Elle est préremplie automatiquement (30 jours après la date du devis), mais vous pouvez la modifier.

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Puis-je télécharger mon devis pour l'envoyer par un autre moyen ?

Oui, via « Télécharger le PDF » dans le menu d'actions du devis.

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Que se passe-t-il si je convertis un devis en facture ?

Une facture est créée à partir du devis, et le devis d'origine est verrouillé : il ne peut plus être modifié.

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