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Quelle est la différence entre le numéro de brouillon et le numéro de facture finalisée ?

Ce sont deux numérotations distinctes et indépendantes. Le numéro de brouillon (préfixe PFAC) est attribué dès la création de la facture. Le numéro définitif (préfixe FAC) n’est attribué qu’au moment où vous finalisez la facture, et ne dépend pas du numéro de brouillon qu’elle portait.

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Puis-je modifier le numéro de ma facture une fois qu’elle a été créée ?

Non. Les numéros de facture doivent se suivre de façon continue et ne peuvent pas être modifiés une fois attribués. Vous pouvez en revanche modifier le préfixe appliqué à vos prochaines factures depuis vos paramètres d’entreprise.

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Puis-je envoyer ma facture par email directement depuis Mon Business Assistant ?

Non, cette fonctionnalité n’est pas disponible. Pour toute facture qui n’est pas transmise via la plateforme agréée, vous devez télécharger le PDF et l’envoyer vous-même à votre client.

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Comment puis-je enregistrer un acompte ou un paiement partiel reçu de mon client ?

Vous enregistrez ce règlement via Recevoir un paiement sur la facture finalisée ; le montant reçu est appliqué à la première échéance encore ouverte de cette facture.

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Si ma facture comporte plusieurs échéances et que je reçois un paiement partiel, à quelle échéance est-il appliqué ?

Le paiement est automatiquement appliqué à la première échéance encore ouverte de la facture.

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Puis-je annuler une facture déjà transmise ou déjà acceptée par mon client ?

Oui, une facture peut être annulée à tout moment de son cycle de vie, y compris après transmission ou acceptation. Si la facture avait déjà été transmise ou acceptée, un avoir est généré et transmis à votre client.

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Que se passe-t-il si mon client refuse ma facture ?

Votre facture est automatiquement annulée, et un avoir est automatiquement généré et transmis à votre client, sans action supplémentaire de votre part.

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Où puis-je changer le préfixe utilisé pour la numérotation de mes factures ?

Depuis le menu de votre profil, sélectionnez Paramètres Entreprise, faites défiler jusqu’en bas jusqu’à la section Numérotage Automatique, puis sélectionnez l’objet Facture Client.

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