Comment créer un devis ?

1 Ouvrir un nouveau devis

Depuis n’importe quel tableau de l’onglet Ventes, cliquez sur “＋ Créer un devis”.

L’en-tête du devis reprend automatiquement les informations de votre société.

Les dates sont pré-remplies par défaut :

• Date du devis : la date du jour ;
• Date d’expiration : calculée selon vos paramètres (dans cet exemple, un mois après la date du devis).

Vous pouvez modifier la date du devis si nécessaire.

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2 Sélectionner le client

Cliquez sur Sélectionner un client et tapez les premières lettres de votre client existant. Choisissez dans la liste.
L'adresse du client se remplit, ainsi que son SIREN et son Adresse de facturation électronique s'ils sont renseignés dans sa fiche.

Si c'est un nouveau client, cliquez sur le + afin d'ouvrir une nouvelle fiche "client".

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3 Ajouter le produit / service

Cliquez sur Ajouter un article : la liste du catalogue s'ouvre avec le code, le nom et le prix. Sélectionnez le produit ou service voulu.

La ligne s'ajoute avec ses colonnes Code produit, Nom de l'article, Qté, Prix unitaire, Unité, TVA et Total HT. Tout reste modifiable directement dans le tableau.

Si c'est un nouvel article, cliquez sur le + afin d'ouvrir une nouvelle fiche "Produits ou services"

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4 Enregistrer

Enregistrer : le devis reçoit son numéro (ex. DEV-043), le badge Ouvert s'affiche et la mention « Sauvegardé à l'instant » apparaît.

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5 Utiliser le menu d'actions

Le menu à droite d'Enregistrer ouvre toutes les actions du devis :

Marquer comme gagné /Marquer comme perdu ;

Convertir en facture ;

Aperçu PDF et Télécharger le PDF ;

Dupliquer, Voir les détails du client, Supprimer ;

Historique du document.

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Quand le client accepte le devis :

Utilisez Convertir en facture plutôt que de ressaisir : la facture est une copie de votre devis. Cette action donne le statut « Gagné » à votre devis.

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Quand le client refuse le devis :

Vous pouvez placer le devis en statut « Perdu » afin d'ajuster votre trésorerie.

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