Comment paramétrer mes documents type ?

Pour personnaliser vos documents de vente, cliquez sur le bouton d’engrenage des paramètres à côté du nom VIZUP, puis sur « Paramètres Entreprise ».

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Rendez vous dans la section « Paramétrage des Documents » puis cliquez sur le bouton « Modifier mes Modèles ».

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« Editer » le modèle principal.

Vous pouvez commencer par défaut par modifier l'aspect général de votre document (Paramètres globaux)

• Sélectionnez la couleur des en-têtes de votre document
• Sélectionnez la police
• Sélectionnez une taille de police
• Sélectionnez une couleur de police
• Placez votre logo à gauche de vos informations entreprise ou au-dessus
• Changez la largeur ou la hauteur du logo

Puis modifiez les en-têtes :

• Affichez / cachez le mode de règlement
• Affichez / cachez le nom du projet
• Affichez / cachez le numéro client
• Affichez / cachez le numéro de téléphone client
• Modifiez le champ « Adresse de livraison, l'affichez / cachez
• Changez l’emplacement de l’adresse de livraison et de facturation
• Modifiez le champ « Adresse de facturation »
• Modifiez le champ « TVA intracommunautaire »

Enfin modifier le bas du document :

• Affichez les informations de paiement et de banque (RIB, IBAN…)
• Affichez un pied de page pour tous vos documents, cette ligne apparaîtra au dessus de vos informations.
• Modifier l'ensemble des libellés pied de page (SIREN, SIRET, TVA, Ville + RCS, Capital Social, APE/NAF, RM)

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en haut à droite.

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Ensuite vous avez aussi la possibilité de faire des changements spécifiques pour vos Factures client, Devis et Encaissement de vente.

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Modifiez le tableau :

• Modifiez le champ « Désignation »
• Modifiez le champ quantité « Qté. »
• Modifiez le champ « Prix unitaire  HT »
• Affichez/masquez les Unités de mesure
• Affichez/masquez le code produit

Modifiez le bas du document :

• Affichez/masquez les échéances
• Renseignez une note globale, cette mention apparaîtra dans un encadré sous le Total du document.

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De la page des modèles de document vous pouvez créer un « Nouveau Modèle ».

Nommez votre nouveau modèle et cliquez sur « Ajouter et Personnaliser le modèle ».