1. Accéder à un devis et en créer un

VIZUP propose plusieurs façons de créer un devis :

• Ventes : le bouton "Créer un devis" est proposé parmi les actions rapides.
• Tous mes devis : depuis la liste de vos devis (accessible notamment via « Voir tous mes devis »), le bouton + ouvre un menu proposant "Créer un devis", ainsi que Créer un client, Créer une facture et Créer un produit ou un service.

Chacune de ces actions ouvre le formulaire de création d'un nouveau devis.

2. Sélectionner le client

La première information à renseigner sur un devis est le client. Vous pouvez choisir un client déjà enregistré, ou en créer un nouveau directement depuis ce champ, sans quitter le devis.

Une fois le client sélectionné, plusieurs informations se complètent automatiquement à partir de sa fiche : son adresse de facturation, son adresse de livraison si elle est renseignée, ses conditions de paiement habituelles, et la taxe de vente qui lui est associée. Si une adresse de facturation électronique est renseignée sur la fiche du client, elle apparaît également sur le devis. Le numéro SIREN du client s'affiche pour sa part uniquement si celui-ci est domicilié en France.

Vous pouvez également choisir un destinataire parmi les contacts enregistrés pour ce client.

La sélection d'un client est nécessaire pour compléter un devis.

3. Ajouter des produits et services

Sur chaque ligne du devis, vous sélectionnez un produit ou un service existant en cliquant sur « Ajouter un article".

Vous pouvez créer un nouveau produit ou service à tout moment, notamment depuis le menu + de la liste de vos devis (Créer un produit ou un service), afin de pouvoir ensuite l'ajouter à vos devis. Lorsque vous créez un produit ou un service, vous pouvez notamment lui donner un nom, un prix de vente, une description, un numéro d'article, une unité, ainsi qu'une famille d'articles permettant de le classer avec d'autres produits ou services similaires. La famille d'articles sert uniquement à organiser vos produits et services entre eux ; elle n'a pas d'effet documenté sur le devis lui-même.

Vous pouvez ajouter plusieurs lignes à un devis, une par produit ou service, et retirer une ligne dont vous n'avez plus besoin.

4. Compléter les lignes du devis

Pour chaque ligne du devis, vous pouvez renseigner ou ajuster :

• la description de la ligne ;
• la quantité (au moins 1) ;
• le prix unitaire ;
• une remise, exprimée en pourcentage (de 0 à 100 %) ;
• la taxe applicable à cette ligne, ou indiquer que la ligne n'est pas soumise à taxe.

Pour les devis émis en France, la taxe se gère ligne par ligne : il n'y a pas de champ de taxe unique au niveau du devis dans son ensemble.

Le devis affiche ensuite un récapitulatif : le sous-total, la remise (taux et montant), le montant de taxe, et le total général.

5. Compléter le devis

Au-delà du client et des lignes, un devis comporte plusieurs autres informations :

• la date du devis (préremplie à la date du jour, modifiable) ;
• le numéro du devis, attribué automatiquement et non modifiable ;
• une date d'expiration, préremplie automatiquement à 30 jours après la date du devis, et que vous pouvez ajuster ;
• la devise du devis ;
• les informations de facturation : adresse de facturation (reprise du client, affichée à titre indicatif), adresse de facturation électronique du client si elle est renseignée, et numéro SIREN si le client est domicilié en France ;
• les conditions de paiement, reprises par défaut de celles du client mais modifiables ; selon la condition de paiement choisie, le devis affiche automatiquement, à titre indicatif, le détail des échéances correspondantes (montants et dates) — ces échéances ne se modifient pas directement, elles découlent des conditions de paiement sélectionnées ;
• des notes : une note visible sur le document (en pied de page) et une note privée, réservée à un usage interne ;
• dans la section « Détails avancés » : un contact et une adresse de livraison, si différents de la facturation ;
• également dans les « Détails avancés » : un responsable assigné en interne, lorsque votre entreprise compte plusieurs collaborateurs.

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